In un piccolo villaggio vicino a Shanghai uomini e bestie si ammalano di uno strano morbo e muoiono come mosche. Paul Leibovitz vi giunge al seguito della bella Christine Wu. La giovane donna è stata richiamata da quelle parti dall’oscura profezia di un indovino e dalla disperata richiesta d’aiuto di Da Long, il fratello scomparso sin dai tempi della Rivoluzione culturale. Paul, l’occidentale che ha fede soltanto nella razionalità, cerca di andare a fondo alla cosa e di scoprire cosa si celi dietro quelle morti, quale mano umana vi sia dietro quei crimini. Più penetra però nella realtà di una terra che lui credeva di conoscere appieno, più si rende conto di esserle completamente estraneo. Quando scopre finalmente che un grave pericolo incombe su di lui e sugli uomini che hanno chiesto il suo aiuto, è troppo tardi. La profezia dell’indovino sembra compiersi senza alcun ostacolo e le antiche certezze di Paul paiono crollare miseramente.